深高速拟发美元债券，中银国际为牵头全球协调人

深圳高速公路股份有限公司（SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED，00548.HK，“深高速”或“发行人”）6月23日公布，拟发行Reg S、美元计价的债券，募集资金净额用于偿还债务。 建议的债券发行之牵头全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人为中银国际亚洲有限公司，联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人为瑞士银行香港分行、国泰君安证券（香港）有限公司、平证证券（香港）有限公司及工银国际证券有限公司，联席帐簿管理人及联席牵头经办人为中国银行股份有限公司、中国国际金融香港证券、农银国际融资有限公司、中国光大银行股份有限公司香港分行、招商永隆银行有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、招商证券（香港）有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行、交通银行股份有限公司香港分行、华夏银行股份有限公司香港分行及里昂证券有限公司。 建议的债券发行之规模和定价将由经办人依据入标定价方式厘定。 据华尔街交易员App deal pipeline，深高速有3亿美元发改委外债额度，2022年4月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。