广州科学城集团拟发美元债券，电话会议3月22日起召开

科学城（广州）投资集团有限公司（Science City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，以下简称“科学城集团”或“担保人”）已委任国泰君安国际、汇丰、农银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及委任交银国际、民银资本、招商永隆银行、信银资本、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，自2021年3月22日起，安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、高级无抵押、美元计价票据。 倘最终发行，债券发行人是 SCI (HK) Development Limited（科学城集团的全资离岸附属公司），并由科学城集团提供无条件且不可撤销的担保，债券预期发行评级为 BBB（惠誉）。 据SereS Deal Pipeline，此前，科学城集团在2020年5月底发布了“境外债券全球协调人项目”的招标公告，并在6月底确定中标候选人（包括国泰君安国际、农银国际、汇丰等）；该项目下的拟发行债券为Reg S、5年期、最高6亿美元。 科学城集团由广州经济技术开发区管理委员会100%持股，以建筑业及城市更新房地产开发、新一代信息技术产业、资产及园区投资运营管理服务、环境治理及相关产业投资运营管理为主营业务。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。