当代置业公布交换要约最高接纳金额及新票据最低收益率

当代置业（1107.HK）4月11日公布，确定交换要约的最高接纳金额为2亿美元，同时，公司宣布，交换要约新票据的年期为2.5年，附带的最低收益率为每年12.85%。 此前，当代置业4月9日公布，向现有2019年到期、5亿美元债券ModernLand 6.875 10/20/19 (ISIN: XS1494003624) 的持有人发出交换要约（Exchange Offer），寻求以同时发行的新美元高级票据（“新票据”）交换这笔现有票据（受限于最高接纳金额）。公司已委任瑞士信贷、国泰君安国际、摩根士丹利为交换要约的联席交易经理，并委任D.F. King为资料及交换代理。 交换要约截止日期为：伦敦时间2019年4月16日下午4:00。 除计划发行“用于交换要约的新票据”（New Notes issued pursuant to the Exchange Offer），公司还将寻求发行“额外新票据”（“Concurrent New Money”或“Additional New Notes”）以募集资金。二者将具备相同条款，将合并为单一系列。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。