孝感市高创投资有限公司2.92年期点心债（邮储银行孝感分行SBLC）定价3.9%，规模3.85亿人民币

孝感市高创投资有限公司周二（10月10日）定价一笔 Reg S、35个月（约2.92年期）、3.85亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、点心债 XGGaochuang 3.9 09/17/2026，初始价4.0%区域，最终指导价3.9% (the number)，Launch Yield 3.9%，发行价3.9% / 100。 债券由孝感市高创投资有限公司直接发行，邮储银行孝感分行提供SBLC增信，募集资金用于拨付项目建设。 天风国际（B&D）、华泰国际、中信银行 (国际)、信银投资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、农银国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、民银资本、兴证国际、金奥证券、安信国际、中信建投国际、海通国际、中诚国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中信建投国际在最后阶段加入承销团。 承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。发行人审计师是大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人：孝感市高创投资有限公司（Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd.） SBLC提供人：中国邮政储蓄银行股份有限公司孝感分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Xiaogan Branch） 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Regulation S (Category 1) 币种：人民币 发行规模：3.85亿人民币 票面利率：3.9%, S/A, 30/360 期限：35个月（约2.92年） 发行收益率：3.9% 发行价：100% 定价日：2023年10月10日 交割日：2023年10月17日 到期日：2026年9月17日 募集资金用途：拨付项目建设 控制权变动回售：Put 100% 细节：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、华泰国际、中信银行 (国际)、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、农银国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行、民银资本、兴证国际、金奥证券、安信国际、中信建投国际、海通国际、中诚国际证券 B&D：天风国际 ISIN：HK0000954088 Common Code：268849050 CMU Instrument Number：KWHKFB23004 TOE：21:25 HKT 信托人：China CITIC Bank International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。