Nippon Life（日本生命）30NC10美元次级债，定价4%，获逾2倍认购

Nippon Life Insurance Company（A1 / A+ / -，简称“Nippon Life”）周二定价一笔RegS/144A、30年期NC10（2047年9月19日到期）、8亿美元、票息4%的美元次级债：NipponLife 4% 09/47，预期评级A3 / A-（穆迪/标普），初始价4.125%~4.25%，发行价4% / T10 + 182.9bps / 100。 此次发行获17亿美元认购额。 发行10年后（首个可赎回日）如果不赎回，债券的票息将上浮（step-up）100bps。 债券包含“票息自主/强制延迟（可累计）”条款（Cumulative Interest Deferral）。 高盛（B&D）、摩根士丹利承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。