中国奥园6NC4美元债，初始价6.2%区域

中国奥园（3883.HK）今日发行Reg S、6年期NC4、美元基准规模、高级票据，初始价6.2%区域。 美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、招银国际、瑞士信贷、德意志银行（B&D）、星展银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：BB Stable (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) 预期发行评级：BB (惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：6年期NC4 到期日：2027年3月1日 首个付息日：2021年9月1日 发行人赎回选择权：2025年3月1日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回；2026年3月1日及其后任意一日，赎回价为101%。 交割日：2021年3月1日 (T+5) 初始价：6.2%区域 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资发行人的现有离岸债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席账簿管理人/联席牵头经办人：美银证券、东亚银行、巴克莱、中金公司、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、华侨银行、UBS B&D：德意志银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。