安东油服美元新债收盘涨约0.3pt

安东油田服务集团（3337 HK，“安东油服”）新发行的RegS、3亿美元（1.7642亿美元“根据交换要约相应发行的新票据” + 1.2358亿美元额外新票据 [New Money]）、3年期、票息9.75%、高级无抵押债券AntonOil 9.75 12/05/20（Caa1 / - / CCC-），周三收盘报99.7（指导中间价），较发行价（99.366 / 10%）涨约0.33pt。 此前，于11月28日（周二），在野村安排下，安东油服于同步新资金发行（即“额外新票据发行”）中发行123,580,000美元的新票据，并根据交换要约发行了176,420,000美元新票据，两笔票据合并为单一系列，本金额合共3亿美元。 交换要约完成后，原有债券（交换要约中的“旧债”，AntonOil 7.5 11/06/18，剩余期限342天）的规模将由2.4325亿美元降至约7100万美元。 安东油服不会从美元债交换要约中获得任何现金所得款项，而额外新票据（New Money）发行之现金所得款项净额将用于现有票据的再融资，及作一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。