临沂城投集团3年期美元债定价7.4%，规模3.1亿美元

临沂城投集团本周四（8月10日）定价一笔 Reg S、3年期、3.1亿美元、高级无抵押债券 LYCityInv 7.4 08/17/2026，预期发行评级Baa3 (穆迪)，初始价7.6%区域，最终指导价7.4% (the #)，Launch Yield 7.4%，发行价7.4% / 100。 债券由BVI子公司发行、临沂城投集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于再融资现有离岸债务、项目开发、补充营运资金。SereS的数据显示，临沂城投集团现有2笔离岸债券存续，其中，3亿美元 LYCityInv 3 09/16/2023 即将于9月份到期，另一笔3亿美元 LYCityInv 2.6 07/06/2024 将于2024年下半年到期。 兴证国际、中金公司（B&D）、国泰君安国际、东方证券 (香港)、安信国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、中国银行、交银国际、浦银国际、民银资本、信银投资、众和证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人/担保人法律顾问是摩根路易斯（英国法）、北京德和衡（上海）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。临沂城投集团的审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 条款概要如下： 发行人: 沂晟国际有限公司（Yi Bright International Limited） 担保人: 临沂城市建设投资集团有限公司（Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，“临沂城投集团”） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 美元 发行规模: 3.1亿美元 期限: 3年 发行收益率: 7.4% 发行价: 100% 票面利率: 7.4%, S/A, 30/360 募集资金用途: 再融资现有离岸债务、项目开发、补充营运资金 条款: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2023年8月10日 交割日: 2023年8月17日 (T+5) 到期日: 2026年8月17日 控制权变动回售: 101% Put 非登记事件回售: 100% Put 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、中金公司、国泰君安国际、东方证券 (香港)、安信国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、中国银河国际、中国银行、交银国际、浦银国际、民银资本、信银投资、众和证券（Sigma Capital） B&D: 中金公司 ISIN / Common Code: XS2658712752 / 265871275 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch TOE: 11:10PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。