建业地产363天美元债获7.5倍认购，首日上涨近1pt

建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，832 HK，穆迪：Ba3 / Stable，标普：B+ / Negative，简称“建业地产”）周二发行了363天期限（交割日在2017-07-18，到期日在2018-07-16）、RegS、无评级、2亿美元、高级无抵押债券CCRE 6% 07/16/18，初始价6%（the number），发行价6%。 此次发行获逾15亿美元认购额（7.5倍），最终发行的2亿美元债券中，亚洲投资者获配95%；投资者类型分布为：基金71%、私银16%、银行13%。 这笔363天美元债的首日表现良好，截至周三中午，indicative bid在100.75（现金发行价100）；到亚洲收盘时间，indicative bid在100.875附近。 债券由建业地产直接发行，所筹资金用于偿还现有债务。发行后在新交所上市，适用纽约法律。 CCRE 6% 07/16/18包含特殊的可赎回条款：发行人获得所需的发改委外债登记额度后，可以选择在特定时间，以面额的101%提前赎回。 德意志银行（B&D）、海通国际、瑞银、VTB Capital担任此次发行的联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。