4月12日一级市场回顾：中信证券国际、义乌国资、中信银行（国际）、云南能投、佛山高明建投、旭辉控股、无锡文旅集团、台州椒江城投、江苏海安商贸物流集团、中海油服

【NEW DEAL】 中信证券国际3年期美元债，初始价T3+125bps区域。 义乌国资3.5年期美元债，初始价4.50%区域，最终指导价4.10% (the number)，订单超12.5亿美元（含8亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 中信银行（国际）拟发永续NC5美元AT1，电话会4月12日召开、最早4月13日定价。 云南能投拟发3年期美元绿色及可持续挂钩债券，电话会4月12日起召开。 【PRICED】 佛山高明建投3年期美元可持续发展债券（浙商银行佛山分行SBLC）定价3.50%，规模2亿美元。 旭辉控股港元可转债增发5.88亿港元，募集资金用于再融资（包括赎回4月23日到期点心债）。 【其他消息】 无锡市文化旅游发展集团有限公司（“无锡文旅集团”）拟发1.5亿美元境外债券，招标主承销商。 台州市椒江城市发展投资集团有限公司（“台州椒江城投”）3亿美元等值境外债券项目，中信建投国际中标全球协调人。 江苏海安商贸物流集团有限公司1亿美元债券项目主承销商选聘中止（流标），因有效投标不足3家，公司将重新开展采购活动。 中海油服（2883.HK）10亿美元境外债券发行议案将提交股东大会审议，中海油服寻求在2022年发行不超过10亿美元的境外美元债券，以满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。