中国化工集团定价6笔美元/欧元债券，规模合计64.38亿美元等值

中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporate Limited，“ChemChina”，穆迪：Baa2 Negative，标普：BBB Stable，惠誉：A- Stable，简称“中国化工集团”）周三担保发行了5种期限的RegS、固定利息、49.5亿美元、高级无抵押债券，以及，一笔RegS、Long 4年期（2022年6月14日到期，short first coupon）、12亿欧元、固定利息、高级无抵押债券。6笔新债规模合计64.38亿美元等值。其中： 3年期、10亿美元债券ChemChina 4.125 03/14/21，初始价T3 + 200bps区域，发行价T3 + 182.5bps / 99.715； 5年期、13亿美元债券ChemChina 4.625 03/14/23，初始价T5 + 220bps区域，发行价T5 + 202.5bps / 99.881； 7年期、8亿美元债券ChemChina 4.875 03/14/25，初始价T7 + 235bps区域，发行价T7 + 220bps / 99.345； 10年期、17.5亿美元债券ChemChina 5.125 03/14/28，初始价T10 + 250bps区域，发行价T10 + 235bps / 99.336； 30年期、1亿美元债券ChemChina 5.5 03/14/48，初始价5.5%，发行价5.5% / T (USGB 2.75 11/15/47) + 236.2bps / 100。 Long 4年期、12亿欧元债券ChemChina 1.75 06/14/22，初始价MS + 165bps区域，Guidance MS + 150 ~ 155bps (will price in range)，发行价MS + 150bps / 1.826% / 99.695。 30年期美元债是应投资者反馈而后加的。 债券发行人是CNAC (HK) Finbridge Company Limited（中国化工集团的间接全资附属公司），中国化工集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是BBB / A-（标普/惠誉）。募集资金用于集团的现有债务再融资，及一般公司用途。债券发行后，在新交所（美元债） / 爱尔兰证交所（欧元债）上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 美银美林、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、中信银行（国际）、Commerzbank、东方汇理银行、瑞士信贷、First Abu Dhabi Bank、汇丰（B&D for USD tranche）、兴业银行香港分行、摩根士丹利、MUFG、Natixis、Rabobank、桑坦德（B&D for EUR tranche）、法兴银行、UniCredit担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。