【PRICED】成都经开资产管理发行3亿人民币3年期债券，发行收益率为5.9%

发行人：成都经开资产管理有限公司 担保人：双城（重庆）信用增进股份有限公司 担保人评级：无评级 预期债项评级：中证鹏元国际评级 A (稳定) 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered Form 债项地位：高级无抵押担保固定利率债券 发行规模：3亿元人民币 期限：3年期 票面利率：5.9% (S/A, 30/360) 发行价格/收益率：100%/5.9% 资金用途：偿还发行人现有境外债务 控制权变更：101%回售权 面值：人民币100万元/1万元 管辖法律：英国法 上市地点：澳交所 结算日：2025年11月28日 (T+3) 到期日：2028年11月28日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：Yuan Tong Global Securities、Hung Sing Securities Limited、东吴证券香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上海浦东发展银行香港分行、光银国际、Yuet Sheung、东兴证券（香港）、Centaur Securities、Ascendant Securities (HK) Limited、GBR Capital、国泰君安国际、海通国际、中信证券、星空证券、Roofer Securities B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：Euroclear及Clearstream ISIN：XS3227844068 Common Code：322784406 定价时间：香港时间18:02