旭辉集团拟发最高31.2亿人民币境内公司债券

旭辉集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“旭辉集团”）5月26日公布，拟发行不超过31.20亿元境内公司债券“旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）”。 本期债券分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二期限为5年期；品种一和品种二发行规模合计不超过31.20亿元。 票面利率询价区间为: 品种一簿记区间为3.00% - 4.20%，品种二簿记区间为3.50% - 4.70%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人和主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 发行人和主承销商将于2020年5月27日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率；发行人将于5月28日公告本期债券的最终票面利率。 发行人的主体长期信用评级为AAA，本期债券评级为AAA。 中金公司担任牵头主承销商和债券受托管理人，中山证券、中信证券、中泰证券担任联席主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。