中国银行澳门分行1年 & 3年期点心债，定价4.45% & 4.65%，规模合计40亿人民币

中国银行澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch，穆迪：A1 Stable，标普：A Stable，惠誉：A Stable）周一定价两笔不同期限的RegS、离岸人民币（CNH）计价、高级无抵押、固定利息、合计40亿人民币点心债，其中： 1年期、15亿人民币点心债BOC 4.45 03/05/19，初始价4.70%区域，FPG 4.45%，发行价4.45% / 100； 3年期、25亿人民币点心债BOC 4.65 03/05/21，初始价4.90%区域，FPG 4.65%，发行价4.65% / 100。 周一下午，FPG发布前后，两笔新债的认购额超过90亿人民币（包含承销商订单）。 周二亚洲收盘，两笔新债的指导中间价收于发行价附近。 债券由中国银行澳门分行直接发行，预期评级A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉），募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 此次发行将作为中国银行300亿美元中期票据计划的一部分。 中国银行、星展银行、汇丰、KGI Asia担任联席簿记人和联席牵头经办人，中银香港担任B&D Bank。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。