更新：青岛西海岸新区融合控股集团3年期维好点心债（渤海银行青岛分行SBLC）定价4.38%，规模4.5亿人民币

* 补充了中介机构信息（法律顾问、信托人、审计师）。 发行人: Ronghe International Industry Co., Ltd. 维好协议提供人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司青岛分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Qingdao Branch） 发行类型: 高级无抵押、信用增强、固定利息债券，受维好协议及不可撤销的备用信用证支持 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 人民币 发行规模: 4.5亿人民币 票面利率: 4.38%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 发行收益率: 4.38% 发行价格: 100% 定价日: 2024年2月23日 交割日: 2024年3月1日 (T+5) 到期日: 2027年3月1日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000 / 10,000；澳门金交所、卢森堡证交所上市；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中泰国际、兴证国际、中国银河国际、远东宏信国际证券 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中泰国际、兴证国际、中国银河国际、远东宏信国际证券、浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、信银投资、国泰君安国际、圆通环球证券、中诚国际证券 ISIN: HK0000987914 Common Code: 275938289 TOE: 16:41 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：最终指导价4.38% (the number)，LAUNCH YIELD 4.38%，LAUNCH SIZE 4.5亿人民币。 注2：发行人及/或维好提供人法律顾问是德恒香港（英国法）、众成清泰（济南）律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、天元律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；维好提供人的审计师是众华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。