平湖国控拟发3年期美元债，电话会9月15日起召开

9月15日消息，平湖市国有资产控股集团有限公司（Pinghu State-Owned Assets Holding Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Stable，简称“平湖国控”或“发行人”）拟发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任国信证券 (香港)、中国银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任Emirates NBD Capital、华泰国际、金桥证券、中国民生银行香港分行、农银国际、浦银国际、兴业银行香港分行、兴证国际、招商永隆银行、招银国际、中金公司、中信里昂证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月15日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日（9月16日）定价。 债券拟由平湖国控直接发行，预期发行评级 BBB- (惠誉)，所得款项将用于部分项目的建设和补充营运资金。 据承销商，可比名字包括台州城投 TZInfra 2.05 09/02/2024 (- / - / BBB)，杭州上城城建 HZSCCons 2.25 08/12/2024 (- / - / BBB-)，以及，宁波鄞城集团 NBYincheng 2.15 08/11/2024 (Baa3 / - / BBB)，这些债券当前 bid 在 G + 161 ~ 165 范围，到期收益率在 2.02% ~ 2.06% 范围。 惠誉的资料显示，平湖国控经平湖市（位于浙江省东北部的县级市）政府批准于2016年成立。平湖市政府将多家重要的政府相关企业股权注入平湖国控，使其成为从事公共服务与管理国有资产的龙头企业。平湖国控从事城市基础设施建设、保障性住房建设、土地开发、供水及污水处理，以及其他功能性业务。2021年3月末，该公司总资产为733亿元人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。