融创中国4NC2美元债，初始价7.25%区域

融创中国（1918.HK）今日发行Reg S、4年期NC2、基准规模美元债，初始价7.25%区域。 摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人: 融创中国的若干受限非中国附属公司 抵押: 以所有初始附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式: Regulation S 发行规模: 美元基准规模 期限: 4年期NC2 初始价: 7.25%区域 发行人赎回选择权: 2022年8月3日及其后任意一日，at 103%；2023年8月3日及其后任意一日，at 101%。 交割日: 2020年8月3日 (T+3) 募集资金用途: 主要用于再融资1年内到期的中长期境外债务 契约类型: Customary high yield covenants 条款: 最小面值/增量US$200,000/US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、兴证国际、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。