泰州三福重工集团3年期1亿美元债券定价1.90%，华夏银行南京分行SBLC

发行人: Victory Ovation Pte Ltd 担保人: 泰州三福重工集团有限公司（Taizhou Sanfu Heavy Industry Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 华夏银行股份有限公司南京分行（Hua Xia Bank Co., Ltd Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 1.90% 发行收益率: 1.90% 发行价格: 100% 募集资金用途: 补充营运资金、用于若干投资活动 条款: US$200k/US$1k; 英国法 发行人赎回选择权: 发行后第35个月可提前赎回最高5000万美元 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年12月7日 到期日: 2024年12月7日 独家全球协调人: 华夏银行香港分行 联席牵头经办人及配售代理: 华夏银行香港分行、Sigma Capital、中信建投国际、复星恒利证券、华泰国际、农银国际、兴业银行香港分行 B&D: 华夏银行香港分行 ISIN: XS2416929227 TOE: 18:36 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。