青岛城投集团拟发3年期美元债，电话会6月28日起召开

6月28日消息，青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”或“维好提供人”）拟发行Reg S、维好结构、3年期、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、光银国际、工银国际、交银国际、中金公司、农银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、交通银行、海通国际、华泰国际、中信里昂证券、广发证券、建银国际、国泰君安国际、信银投资、中国银河国际、中达证券、招银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自香港时间6月28日9:30AM起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 倘最终发行，债券发行人是香港国际（青岛）有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited），并由青岛城投集团提供维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销跨境美元备用贷款协议，募集资金用于再融资1年内到期的现有离岸债务。 青岛城投集团的主体评级是 BBB+ Stable / A Stable（惠誉/联合国际），拟发行债券的预期发行评级是 BBB+ / A（惠誉/联合国际）。 债券发行后，将在新交所上市，适用英国法。 发行人及维好提供人法律顾问是金杜（香港法及英国法）、中伦（中国法），承销商法律顾问是安理（英国法）、锦天城（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，青岛城投集团及香港国际（青岛）有限公司（发行人）此前已就该交易进行了一系列的公开招标，确定了交易的主要中介机构，包括：纬丰财经印刷（印刷商）；中国银行、交银国际、兴业银行香港分行、工银国际、光银国际、民生银行香港分行、中信银行（国际）、中金公司（8家全球协调人）、金杜（发行人国际律师）、中国银行（香港）（信托行）、香港立信德豪（审计师）。 根据该项目，青岛城投集团拟维好发行11.23亿美元债券。 SereS的数据显示，青岛城投集团1年内到期的离岸债券包括：3亿美元 QDCityCons 3.9 11/11/2022，5亿美元 QDCityCons 4.25 12/04/2022，以及，3亿美元 QDCityCons 3.99 04/27/2023，本金额合计11亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。