条款：建德市国有资产投资控股集团3年期维好点心债定价5.20%，规模3.52亿人民币
发行人：建投国际 (香港) 有限公司（JIANTOU INTERNATIONAL (HONG KONG) CO., LIMITED）
维好协议、流动性支持契据及股权购买承诺（EIPU）提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司（Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，“建德国资”）
维好提供人评级：无评级
预期发行评级：无评级
格式：Reg S only（Cat 1）
发行类型：固定利率、高级无抵押债券
币种：人民币
规模：3.52亿人民币
期限：3年
票面利率：5.20%，每年付息一次，日计数Actual/365
发行价：100%
发行收益率：5.20%
定价日：2024年11月14日
交割日：2024年11月21日 (T+5)
到期日：2027年11月21日
募集资金用途：再融资1年内到期的中长期外债
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律：英国法
上市场所：澳门金交所
联席全球协调人：中信建投国际（B&D）、中国银河国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际、中航资本国际有限公司、交通银行、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际
清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
ISIN：HK0001065157
CMU Code：BOAKFB24104
TOE：21:36 HKT
注：初始价5.50%区域，最终指导价5.20% (the number)，Launch Yield 5.20%，Launch Size 3.52亿人民币。
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