10月22日一级市场回顾：温氏食品、嘉城集团、时代中国、宝龙地产、武汉当代科技、联想集团、包头交通投资集团、青岛市北城发

【定价】 温氏食品5年/10年期美元债，初始价T5+225区域 / T10+270区域，最终指导价T5+200 (THE #) / T10+245 (THE #)，订单合计超32亿美元 (含6.03亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 嘉城集团3年期美元债，初始价3％区域，最终指导价2.6% (THE #)，订单超20亿美元（含7.7亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 时代中国增发6.75％ 2025年美元债，初始价6.35％区域，最终指导价6.10% (THE #)，订单超13.5亿美元 (含2.13亿美元承销商订单），预期增发规模为“最高2.5亿美元”。 宝龙地产4.5NC2.5美元债，初始价6.5％区域，最终指导价6.1% (THE #)，订单超23亿美元（包含1.45亿美元承销商订单），预期发行规模为2亿美元。 武汉当代科技增发10.5％ 2023年美元债，最终指导价8.75%，发行价8.75% / 本金额的103.423%，增发规模为6000万美元。 【Mandate】 联想集团拟发有评级的Reg S/144A美元新票据，同步开始美元债现金收购要约；面向亚洲、欧洲、美国固收投资者的系列电话会议将于10月22日起召开。 【其他消息】 包头交通投资集团寻求发行美元债，招标信用评级机构。 10月21日消息，青岛市北城市发展集团有限公司（“青岛市北城发”）上海自贸区和境外债券全球协调人项目招标。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。