山东能源集团有限公司拟发行3年期美元固息绿色债券

山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称“山东能源集团”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的固息绿色债券，债券预期发行评级为BB+(惠誉)。 中信建投证券、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信证券、海通国际、民生银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行的绿色结构顾问为国泰君安国际，且已获得惠誉常青出具的第二方意见。