更新：寿光城投定价2.92年期2800万美元信用增强债券，票息3.5%，厦门国际银行上海分行SBLC

* 补充了更多条款。 寿光市城市建设投资开发有限公司（“寿光城投”）昨日（11月24日）定价一笔2.92年期（2年零11个月）、2800万美元、票面利率3.5%、高级无抵押、信用增强债券SGCityCons 3.5 10/30/2023，发行价为本金额的100%。 债券由厦门国际银行上海分行提供备证（SBLC）增信。 兴证国际担任独家全球协调人，兴证国际、信银资本、澳门国际银行担任联席账簿管理人。 据承销商兴证国际，本次交易为寿光城投在境外第二笔美元债券发行，获得1.75倍超额认购。 SereS的数据显示，寿光城投此前在2020年5月21日定价过一笔2.92年期、4000万美元、SBLC信用增强债券 SGCityCons 3.5 04/28/2023，由浙商银行潍坊分行提供SBLC。 寿光城投是寿光市政府领导的主要投资、融资和基础设施建设平台，由寿光市政府全资拥有。 条款概要如下： 发行人：寿光市城市建设投资开发有限公司（Shouguang City Construction Investment Development Co., Ltd.，“寿光城投”） SBLC提供人：厦门国际银行上海分行（Xiamen International Bank Co., Ltd. Shanghai Branch） 债券：本金额28,000,000美元、票息3.5%、2023年到期、高级无抵押、信用增强债券 期限：2.92年期（2年零11个月） 交割日：2020年11月30日 到期日：2023年10月30日 票面利率：3.5%，半年付息一次 首个付息日：2021年5月30日（Short Last Coupon） 发行价：100.0% 控制权变动回售：100% Put 非登记事件（No Registration Event）回售：100% Put 募集资金用途：项目建设及/或境内债务再融资 上市：港交所 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 独家全球协调人：兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、信银资本、澳门国际银行（Luso Bank Ltd） 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2263534617 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。