更新：重庆新双圈城市建设开发有限公司3年期美元债（天府信用增进公司提供担保）定价7.5%，规模6900万美元
* 补充了中介机构信息。
发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司（Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.）
担保人：天府信用增进股份有限公司（Tianfu Bond Insurance Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
发行规模：6900万美元
期限：3年
票面利率：7.5%
发行价：100
发行收益率：7.5%
定价日：2024年5月24日
交割日：2024年5月29日
到期日：2027年5月29日
募集资金用途：拨付项目建设
控制权变动回售：Put 101%
最小面值/增量：USD200k/1k
上市场所：澳门金交所
适用法律：英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：脉搏资本、工银国际、金洲证券有限公司（Golden Continent Securities）
联席牵头经办人及联席账簿管理人：粤兴证券有限公司（Yuexing Securities Company Limited）、海通国际、兴证国际、鼎鑫 (证券) 有限公司、浦发银行香港分行、中国北方证券集团有限公司、东吴证券国际、众和证券、中泰国际
B&D：工银国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2823680058
Common Code：282368005
TOE：19:28 HKT
LEI：836800HYDJCECNSGSF91
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
注：最终指导价7.5%，Launch Yield 7.5%，Launch Size 6900万美元。
注2：发行人法律顾问是君合（英国法）、中联律师事务所（中国法），承销商法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、上海兰迪（重庆）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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