沙特定价3笔、共计125亿美元主权债

沙特阿拉伯（Saudi Arabia，穆迪：A1 Stable，惠誉：A+ Stable）周三定价3笔不同期限的RegS/144A、合计125亿美元主权债，其中： 5.5年期、30亿美元债券Saudi 2.875 03/04/23，初始价T + 130bps区域，发行价T + 110bps，现金发行价99.336； 10.5年期、50亿美元债券Saudi 3.625 03/04/28，初始价T + 165bps区域，发行价T + 145bps，现金发行价98.831； 30年期、45亿美元债券Saudi 4.625 10/04/47，初始价T + 200bps区域，发行价T + 180bps，现金发行价99.390。 此次发行获约400亿美元认购额。 GIB Capital、高盛、汇丰、摩根大通承销此次发行，MUFG担任Passive Bookrunner。 去年10月，沙特发行过3个期限、合计175亿美元主权债，分别定价在T + 135bps（5年期）、T + 165bps（10年期）和T + 210（30年期）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。