雅居乐增发5.5% 2026年美元债，初始价5.95%区域

雅居乐（3383.HK）今日（5月31日）增发原有美元债券 Agile 5.5 05/17/2026，增发初始价5.95%区域，增发规模待定。 中银国际、交银国际、中信银行（国际）（B&D）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券最初定价于2021年5月10日，期限为5年期NC3，发行价5.625% / 99.462；SereS的数据显示，债券上周五（5月28日）收于99.89 / 5.53% (Bid)。 条款概要如下： 发行人：雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：BB- (标普) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级债券 现有票据（增发标的）：3亿美元、票面利率5.500%、Reg S、高级票据，2026年5月17日到期 (ISIN: XS2343627712) 增发规模：待定 票面利率：5.500%, S/A, 30/360 初始价：5.95%区域，另加2021年5月17日 - 增发债券交割日的累计利息 合并：立即与原有债券合并 US Distribution Compliance Period: 与现有票据相同 所得款项用途：为若干将于1年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资 交割日：2021年6月7日（T + 5） 到期日：2026年5月17日 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2024年5月17日及其后 @102.75% (par + half coupon)；2025年5月17日及其后 @101 契约类型：与雅居乐存量高收益票据的契约类似 细节：USD200,000 X USD1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际、交银国际、中信银行（国际）（B&D）、国泰君安国际、海通国际、东亚银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。