条款：中国银行伦敦分行3年期美元浮息债定价SOFR+59bps，规模3亿美元

发行人：中国银行股份有限公司伦敦分行（Bank of China Limited London Branch） 发行人评级：A1 负面 / A 稳定 / A 负面（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：浮动利率、高级无抵押债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Cat 2) only 币种：美元 规模：3亿美元 期限：3年 发行价：100.00 发行利差：Compounded SOFR + 59bps 票面利率：Compounded SOFR + 59bps，每季度付息一次，日计数ACT/360 定价日：2024年10月9日 交割日：2024年10月18日 (T+6) 到期日：2027年10月18日 SOFR Convention：Compounded SOFR where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of such Interest Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Payment Date relating to such Interest Period (or in the final Interest Period, the Maturity Date), respectively. 募集资金用途：一般公司用途 上市场所：伦敦证交所 最小面值/增量：USD200,000/1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行伦敦分行/中银香港/中银国际）、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、建银亚洲、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、民银资本、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、工银澳门、瑞穗、浦发银行香港分行、渣打银行 副经办人（Co-Manager）：BNY Mellon Capital Markets, LLC B&D：瑞穗 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2919091590 TOE：19:55 HKT 注：初始价SOFR+105bps区域，最终指导价SOFR+59bps，Launch Spread SOFR+59bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。