易居宣布美元债违约并触发交叉违约，将暂停向海外债权人支付所有款项

易居（中国）企业控股有限公司（2048.HK，“易居”或“公司”）4月18日披露，2.982亿美元债券 E-House 7.625 04/18/2022 未能于到期日按期兑付，已构成违约，并触发10.319亿港元可转债、以及3亿美元债券 E-House 7.6 06/10/2023 的交叉违约。公司称，尚未收到任何加速2022年票据、2023年票据或可换股票据的要求。 易居表示，为尽量保留更多的流动资金，公司将暂停向集团海外财务债权人支付所有款项。 旧票据违约 于2022年到期的7.625%优先票据 E-House 7.625 04/18/2022（“2022年票据”）于2022年4月18日到期，公司未能于2022年票据到期日偿还2022年票据，该违约构成2022年票据契约项下的违约事件。该事件进而导致可换股票据信托契约的交叉违约，从而触发2023年票据 E-House 7.6 06/10/2023 契约项下的交叉违约。于2023年票据契约项下触发的有关违约事件将不会自动导致加速2023年票据。根据2023年票据契约，有关违约事件仅于公司收到受托人或当时尚未偿还之2023年票据本金总额至少25%的持有人之书面通知后方会加速2023年票据。公司目前正在评估上述违约的影响，并将根据上市规则的规定另行刊发公告。 可换股债券指：易居于2020年11月4日向阿里巴巴香港有限公司发行的1,031,900,000港元于2023年到期的2.0%可换股票据，本金约1,031,900,000港元未偿付；可换股票据于2023年11月4日到期。 截至公告日期，公司尚未收到任何加速2022年票据、2023年票据或可换股票据的要求。 2022年票据已到期，并将于2022年4月19日从联交所除牌。 应公司要求，由于上述2023年票据契约项下的交叉违约，2023年票据将于2022年4月19日上午九时正开始于联交所暂停买卖，并将持续暂停买卖直至另行通知为止。 易居已委任中国国际金融香港证券有限公司为财务顾问，亦已就此委任 Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom 为其法律顾问，并鼓励旧票据持有人联络中国国际金融香港证券有限公司（IB_homeproject@cicc.com.cn）建立联系并进行商讨。 根据此前披露，最低门槛90%的交换要约失败后，易居目前正推进上述2笔美元债券的开曼协议安排重组（所需支持率为75%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。