中国奥园：不会按期偿付2笔1月份到期美元债券，资产处置未有实质性进展

中国奥园（3883.HK，“公司”）1月19日夜间宣布，将不会于到期日按时支付 Aoyuan 4.2 01/20/2022 和 Aoyuan 8.5 01/23/2022 的本金及利息，以及，不会于30天宽限期届满后支付 Aoyuan 7.35 06/21/2023 及 Aoyuan 7.95 06/21/2024 的逾期利息。同时，就资产处置而言，公司称尚未与任何潜在投资者或买家订立任何具法律约束力的协议。 中国奥园表示，正与其顾问合作制定整体债务重组方案，评估及尽职调查方面已有重大进展。 集团近期营运情况 截至二零二一年十二月三十一日止年度，集团录得未经审核物业合同销售金额约人民币1,210.3亿元，同比下跌约9.0%。市场持续低迷，打击消费者信心，令集团难以按合理条款变现存货及出售资产。尽管如此，于本公告日期，集团的大部分房地产项目按计划及进度进行，集团亦继续确保项目竣工交付，及降低营运开支。鉴于现有充裕的土地储备，目前集团并不预期在可见将来会有任何重大新购土地事项，而集团将继续物色机会释放现有城市更新项目的价值。 集团管理团队包括高级管理层保持稳定，并致力于改善集团的营运情况。 流动性的可能来源 公司一直积极物色潜在机会，务求按符合公司及其持份者整体最佳利益的条款出售资产及引入战略投资者。进行的任何出售事项或引入战略投资均旨在为集团创造流动性，缓解或解决债务问题。 集团继续保持与潜在战略投资者及买家的初步磋商，惟于本公告日期尚未与任何潜在投资者或买家订立任何具法律约束力的协议。 优先票据 兹提述公司所发行 (i) 于二零二二年一月二十日到期的4.2%优先票据 Aoyuan 4.2 01/20/2022 (ISIN: XS2282587505，“二零二二年票据I”)；(ii) 于二零二二年一月二十三日到期的8.5%优先票据 Aoyuan 8.5 01/23/2022 (ISIN: XS1937690128，“二零二二年票据II”，连同二零二二年票据I统称为“二零二二年一月票据”)；(iii) 于二零二三年六月到期的7.35%优先票据 Aoyuan 7.35 06/21/2023 (ISIN: XS2014471432，“二零二三年票据”)；及 (iv) 于二零二四年六月到期的7.95%优先票据 Aoyuan 7.95 06/21/2024 (ISIN: XS2351242461，“二零二四年票据”，连同二零二二年一月票据及二零二三年票据统称为“票据”)。 于本公告日期，票据的未偿还本金总额约为10.86亿美元，而公司并无收到受托人或任何票据持有人发出的任何加速到期通知。 经审慎考虑流动性状况，并为求保留其有限现金资源及对所有债权人保持公平以待整体债务重组，公司将不会: (i) 于相关到期日及付息日支付二零二二年一月票据的余下本金及最后一期利息；及 (ii) 于适用的30天宽限期届满后支付二零二三年票据及二零二四年票据项下最新一期利息。集团拟就集团其他境外金融负债采取相同原则。集团所有其他境外金融负债项下将发生 (或已发生) 违约事件。集团金融负债 (包括票据) 的未偿还总金额已于公司截至二零二一年六月三十日止六个月的中期报告中披露。 潜在债务重组的情况 公司正与其顾问 (包括法律、财务及其他顾问) 通力合作，评估集团的资本架构、流动性，及进行尽职调查。公司已特别委聘独立财务顾问专家对集团的营运情况进行深入的尽职调查，以评估集团目前的流动性及现金流情况。评估及尽职调查的主要目的是为制定最佳重组方案提供基础，务求根据债权人及其他持份者于集团资本架构内的位置进行公平对待。任何解决方案均须基于并参照评估及尽职调查的结果。于本公告日期，该等外部专业顾问已于评估及尽职调查方面有重大进展。公司正与该等外部专业顾问紧密合作，务求完成必要的评估及尽职调查之后，在实际可行的情况下适时尽快地向债权人及其他持份者 (如适用) 提出重组建议以供考虑。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。