旭辉控股2.17年美元债定价7.625%，规模4亿美元，获逾10亿美元认购

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，884.HK，简称“旭辉控股”或“发行人”）周一定价Reg S、2.17年期（2年零2个月：2019年1月2日 - 2021年3月2日）、本金额4亿美元、票面利率7.625%、高级债券CIFI 7.625 03/02/21，初始价（Initial Price Guidance）7.875%区域，最终指导价（Final Price Guidance）7.625% (the number)，发行价7.625% / 99.97。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过15亿美元（包含承销商订单），预期发行规模“最高4亿美元”。 债券的最终订单量超过10亿美元（来自86名投资者，2.5倍认购），投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%，投资者类型分布为：对冲基金/资产管理公司/基金67%、银行15%、私人银行16%、其他3%。 周二亚洲收盘，新债收于99.375 / 99.625（发行价99.97）。 债券2019年1月2日交割，首个付息日在2019年9月2日（发行8个月后），此后，每半年（3月2日及9月2日）付息一次。 债券发行人是旭辉控股，附属公司担保人是旭辉控股的若干非中国附属公司，债券预期评级BB（惠誉），募集资金净额（约3.927亿美元）用于现有债务（包括债券的部分初始买方为贷款方的债务责任）再融资及/或一般企业用途。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / 1,000。 渣打银行（B&D）、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、摩根大通担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 旭辉控股上次定价美元债券是在2018年9月26日，彼时，公司增发了原有美元债CIFI 5.5 01/23/22，增发规模3亿美元本金额，增发价8.625% / 91.174（增发时债券剩余期限3.3年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。