中银投资5年/10年期美元债（中国银行澳门分行担保），初始价T5+165区域/T10+200区域

中银集团投资有限公司的全资子公司——Amipeace Limited（“发行人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中: 5年期债券，初始价T5+165bps区域； 10年期债券，初始价T10+200bps区域。 债券将由中国银行澳门分行提供担保，预期评级是 A / A (标普/惠誉)，与担保人主体评级一致。 中国银行、交通银行、东方汇理银行、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、工银亚洲、瑞穗证券、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际担任结算交割行（B&D Bank）。 条款概要如下： 发行人：Amipeace Limited 公司：中银集团投资有限公司（Bank of China Group Investment Limited，“中银投资”） 担保人：中国银行股份有限公司澳门分行（Bank of China Limited, Macau Branch） 担保人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：标普: A / 惠誉: A Status：高级无抵押、固定利息债券，根据200亿港元中票计划提取 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：5年 丨 10年 初始价：T5+165bps区域 丨 T10+200bps区域 交割日：2020年10月22日（T + 5） 到期日：2025年10月22日 丨 2030年10月22日 上市：香港联交所 面额：US$200k/US$1k 适用法律：英国法 所得款项用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、东方汇理银行、摩根大通、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、工银亚洲、瑞穗证券、浦发银行香港分行 B＆D：中银国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。