中国宏桥拟发363天美元债券，投资者会议4月16日起召开

中国宏桥集团有限公司（China Hongqiao Group Limited，鹏元国际：BB Stable，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，惠誉：B+ Stable，1378 HK，“中国宏桥”）计划近期发行Reg S、美元计价、363天短期限、高级债券。 中信银行（国际）担任独家全球协调人，中信银行（国际）、渣打银行、东方汇理银行、ING、法兴银行、星展银行担任联席簿记人和联席牵头经办人，一连串固定收益投资者会议4月16日起，在香港、新加坡召开。 倘最终发行，债券发行人是中国宏桥，附属公司担保人提供担保。债券发行后，在新交所上市。 熟悉此次交易的人士对华尔街交易员透露，公司的目标发行利率在6.25% - 6.5%。 此次发行募集资金净额拟用于若干现有债务再融资，其余作一般公司用途。 中国宏桥当前有一笔3亿美元债券（Hongqiao 6.875 05/03/18）将于5月初到期。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。