明发集团完成发行363天、票息15%、2.2亿美元债券，庄士国际认购6000万美元

明发集团（国际）有限公司（Mingfa Group (International) Company Limited，00846.HK，“明发集团”或“公司”或“发行人”）1月20日公布，配售协议项下的所有先决条件已获达成，Reg S、363天短期限（2020年1月15日发行、2021年1月13日到期）、票息15%、2.2亿美元债券Mingfa 15 01/13/2021的发行已于2020年1月15日完成，发行价为本金额的100%。 债券由明发集团直接发行，由明发集团主席兼非执行董事黄焕明先生、明发集团执行董事黄连春先生、黄丽水先生及黄庆祝先生提供个人担保，所得款项净额约为2.19亿美元，将用于集团若干现有债务的再融资及用于集团一般企业用途。 联合证券有限公司（Head & Shoulders Securities Limited）担任配售代理。 此前，明发集团1月10日公布，于2020年1月10日，公司与配售代理订立配售协议，据此，待配售协议所载之先决条件达成后及受限于配售协议的条款及条件，配售代理应尽力配售及促使认购人认购及支付本金总额为2.2亿美元的债券。债券构成明发集团的直接、非次级、无条件及无担保责任。 债券按发行日期 (包括该日) 之未偿还本金额以年利率15%计息，于2020年7月15日及2021年1月13日每半年结束时支付。倘公司未能根据债券条件于到期日支付任何到期款项，则应自初始到期日 (包括该日) 起至悉数支付该逾期款项之日止 (不包括该日) 按15%年利率加上按年利率10%，以每年360天 (包括12个月，每月30天) 之基准累计逾期款项之利息。 债券在新交所上市，适用香港法，透过CMU结算（ISIN: HK0000555653），最小面值/增量为USD200,000/1,000。 债券条款载有银诚有限公司（“银诚”，明发集团控股股东，持有明发集团已发行股本总额约83.5%）的若干特定履约责任：根据债券的条款，倘银诚不再为明发集团的控股股东，则发生控制权变动事件。一旦发生控制权变动事件，任何债券持有人将有权按该债券持有人的选择，要求公司按债券本金额101%（另加应计利息）赎回该债券持有人所持有的所有 (而不仅部分) 债券。 据庄士机构国际有限公司（Chuang’s Consortium International Limited，367.HK，简称“庄士国际”）1月15日披露，于2020年1月15日，认购人（General Nominees Limited，庄士国际之间接全资附属公司）认购本金额6000万美元之Mingfa 15 01/13/2021，代价为6000万美元。认购人透过下述方式以结付6000万美元之认购代价：(i) 以其持有的4000万美元明发集团旧债Mingfa 15 01/15/2020对销结付4000万美元；及 (ii) 透过内部资源以现金结付2000万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。