正荣地产3.5NC2.5美元债定价9.15%，规模3亿美元，获逾16亿美元认购

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，B1 Stable (穆迪) / B Positive (标普) / B+ Stable (惠誉)，“正荣地产”或“发行人”）周三（10月30日）定价Reg S、3.5年期NC2.5（2023年5月6日到期）、本金额3亿美元、固定利息9.15%、高级债券Zhenro 9.15 05/06/2023，初始价（IPG）9.40%区域，最终指导价9.15% (the number)，发行价9.15% / 本金额的100%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元（包含2.01亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 债券的最终订单量超过16亿美元（包含2.01亿美元承销商订单，来自115个账户），投资者地域分布为：亚洲73%、欧洲27%，投资者类型分布为：基金/银行96%、私人银行4%。 债券由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)，募集资金用于再融资现有债务（包括但不限于若干现有票据）。 债券包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行人可于2022年5月6日或之后，随时及不时赎回全部或部分债券，赎回价为本金额的103.5%（另加应计利息）。 德意志银行（B&D）、汇丰、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、渣打银行、正荣证券担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月6日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。