北京保障房中心5年期美元债，初始价2.50% (the number)

北京保障房中心今日（3月16日）发行Reg S、5年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.50% (the number)。 华泰国际 (B&D) 担任独家全球协调人，华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中国民生银行、信银资本、中信建投国际、海通国际、中国工商银行、佳兆业金融、浦发银行香港分行、丝路国际、泰达资产管理有限公司（Target Capital）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这将是北京保障房中心首次发行美元计价债券。 刚刚于3月10日定价的浙江海港集团5年期美元次新债 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 (A1/-/-) 被看作可比债券: 3月15日收盘 bid 在 99.407 / 2.11% yield，对应的 G-Spread 为 125。 条款概要如下： 发行人：燕港有限公司（Yan Gang Limited） 担保人：北京市保障性住房建设投资中心（Beijing Public Housing Center，“北京保障房中心”） 担保人评级：A1 stable / A+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级：A1 / A+ (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：2.50% (the number) 控制权变动回售：Put at 101% 募集资金用途：项目建设、其他一般公司用途 适用法律：英国法 上市：港交所、澳交所（MOX） 最小面值/增量：US$200k/US$1k 独家全球协调人：华泰国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、农银国际、中国银行、交通银行、上银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招商银行、中国民生银行、信银资本、中信建投国际、海通国际、中国工商银行、佳兆业金融、浦发银行香港分行、丝路国际、泰达资产管理有限公司（Target Capital） 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：3月23日 (T+5) TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。