【NEW DEAL】水发集团拟发行3年期美元绿色债券，初始价格指导为5.10%区域

发行人：Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd 水发国际控股(BVI)有限公司 担保人：水发集团有限公司 担保人评级：穆迪 Baa3 (稳定) / 联合评级 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 Baa3 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered form 债项地位：固定利率高级无抵押绿色债券 币种及规模：美元待定 票面利率：S/A, 30/360 期限：3年期 初始价格指导：5.10%区域 结算日：2026年4月23日 (T+3) 资金用途：根据国家发改委事前登记证明及发售通函所载《绿色债券框架》为现有境外债务进行再融资 绿色债券：本次债券根据《绿色债券框架》发行，为“绿色债券” 控制权变更回售：101% 细节：新加坡交易所上市；20万美元/1000美元面值；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际 (B&D)、中金公司、中信建投国际、兴证国际、中国银河国际、申万宏源（香港） 联席账簿管理人及联席牵头经办人：德意志银行、建银国际、光银国际、长江证券（香港）、中信银行国际、中信证券、民银资本、信银投资、海通国际、华安证券（香港）、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、上海浦东发展银行香港分行、山证国际、东吴证券香港、天风国际 第二方意见提供方：穆迪 定价时间：最早今日定价