条款：宿州市产业投资控股集团3年期美元债（徽商银行SBLC）定价5.80%，规模1.5亿美元
发行人：宿州市产业投资控股集团有限公司（Suzhou Industry Investment Holding Group Co., Ltd.）
SBLC提供人：徽商银行股份有限公司（Huishang Bank Corporation Limited）
格式：Reg S (Cat 1) only
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：美元
规模：1.5亿美元
期限：3年
票面利率：5.80%，半年付息一次
发行价：100%
发行收益率：5.80%
定价日：2024年9月23日
交割日：2024年9月26日 (T+3)
到期日：2027年9月26日
募集资金用途：用于若干离岸债务的再融资
上市场所：澳门金交所
最小面值/增量：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
控制权变动回售：Put 100%
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港 (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、中信建投国际、民银资本、光银国际、浦银国际、广发证券、中信银行（国际）、中金公司、海通国际、中国银河国际、中泰国际、大丰银行、淞港国际证券集团有限公司、中国北方证券集团有限公司、中诚国际证券、金奥证券、中环国际证券、尚源国际证券
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2898062885
TOE：HKT 10:08 PM
注：初始价6.0%区域，最终指导价5.80%，Launch Yield 5.80%，Launch Size 1.5亿美元。
注2：中国银河国际、中泰国际在最后阶段加入承销团。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。