条款：济南金控3年期美元债定价3.8%，规模2.78亿美元

发行人: QUAN CHENG FINANCIAL HOLDINGS (BVI) LIMITED 担保人: 济南金融控股集团有限公司（Jinan Financial Holding Group Co., Ltd.，“济南金控”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 发行规模: 2.78亿美元 发行收益率: 3.8% 发行价格: 100% 票面利率: 3.8%, S/A, 30/360 期限: 3年 交割日: 2021年9月7日 (T+4) 到期日: 2024年9月7日 募集资金用途: 一般公司用途、现有债务再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中信建投国际、中金公司、中泰国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华泰国际、交银国际、工银国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2380533740 TOE: 1:02 AM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。