国泰君安国际5年期美元债定价T+142.5，规模4亿美元，获6.75倍认购

国泰君安国际（1788.HK）周三（2月24日）定价Reg S、5年期、规模4亿美元、高级无抵押债券GTJAIntl 2 03/03/2026，初始价T5+190bps区域，最终指导价T5+142.5bps (#)，发行价T5+142.5bps / 本金额的99.981% / 2.004%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超38亿美元（含7.05亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高4亿美元”。 新债的最终订单超27亿美元（含7.05亿美元承销商订单，来自140个账户），投资者地域分布：亚洲97%、EMEA 3%，投资者类型分布：银行49%、基金/资产管理公司/对冲基金41%、公共部门/保险公司10%。 国泰君安国际、汇丰银行（B&D）、农银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、兴证国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券（香港）、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：国泰君安国际控股有限公司（Guotai Junan International Holdings Limited，1788.HK，“国泰君安国际”） 发行人评级：Baa2 稳定 / BBB+ 稳定 (穆迪/标普) 预期发行评级：BBB+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利率债券，根据发行人的中期票据计划提取 格式：Reg S 发行规模：4亿美元 期限：5年 票面利率：2% (半年付息一次，日计数30/360) 发行价/发行收益率：99.981 / 2.004% 发行利差：T5 + 142.5 bps 基准美国国债：T 0 ⅜ 01/31/26 基准美国国债价格/收益率：99-00¼ / 0.579% 对冲比率：98% 交割日：2021年3月3日（T + 5） 到期日：2026年3月3日 所得款项用途：再融资及一般公司用途 条款：US$200,000/US$1,000；英国法；香港联交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际、汇丰银行、农银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、工银亚洲、华侨银行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：上银国际、兴证国际、兴业银行香港分行、瑞穗证券、东方证券（香港）、SMBC Nikko、渣打银行、东亚银行 B&D：汇丰银行 ISIN：XS2306072732 TOE：20:30 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。