广州方圆地产2年期美元债定价14.6%，规模3亿美元

广州市方圆房地产发展有限公司（Guangzhou Fineland Real Estate Development Co., Ltd.， 穆迪：B2 Stable，简称“广州方圆地产”或“发行人”）上周五定价一笔Reg S、2年期（2021年4月17日到期）、3亿美元本金额、票息13.5%（半年付息一次）、高级债券GZFineland 13.5 04/17/21，发行价为本金额的98.150% / 14.6% yield。 债券由广州方圆地产直接发行，预期评级B3 (穆迪)，募集资金用于现有境内债务再融资。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、广发证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、中国银行、香江金融、中国通海证券（China Tonghai Securities）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月17日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 广州市方圆房地产发展有限公司是一家总部位于广东的住宅房地产开发商。公司系列产品采用东方艺术设计风格。 穆迪的资料显示，2017年12月31日，广州方圆地产的总土地储备（规划面积）为5,600万平方米。其开发项目主要位于广州、佛山和江门。截至2017年底，广州方圆地产创始人及董事长方明先生持有公司100%的股权。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。