条款：正荣地产363天美元私募债定价5.35%，规模1亿美元
发行人：ZhenAn Glory Investment Limited
母公司担保人：正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，“正荣地产”）
母公司担保人评级：B1 Stable / B Positive / B+ Stable（穆迪/标普/惠誉）
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级票据
规模：1亿美元
期限：363天
票面利率：5.35%, S/A, 30/360
发行价/发行收益率：100 / 5.35%
定价日：2021年1月8日
交割日：2021年1月15日（T+5）
到期日：2022年1月13日
契约类型：Customary High Yield Covenant Package
募集资金用途：一般企业用途
清算系统：Euroclear / Clearstream
细节：不上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；纽约法
独家全球协调人：汇丰银行
ISIN：XS2279440213
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。