穆迪向渤海银行的中期票据计划授予 (P) Baa3/ (P) P-3评级，向香港分行拟发行票据授予Baa3评级

香港、2021年11月1日—中文新闻稿为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。 穆迪投资者服务公司向渤海银行股份有限公司 (渤海银行) 和其香港分行根据拟发行的20亿美元中期票据计划授予如下评级： - 渤海银行和香港分行 (P) Baa3/ (P) P-3的长期/短期本币/外币中期票据评级 - 渤海银行香港分行Baa3/P-3的本币和外币交易对手风险评级 (CRR) -渤海银行香港分行Baa3 (cr) /P-3 (cr) 的交易对手风险评估 穆迪还向渤海银行香港分行根据20亿美元中期票据计划拟发行的美元固定利率高级无抵押债券授予Baa3评级。 香港分行和拟发行票据的展望为稳定，与渤海银行的稳定展望一致。 上述债券的评级须待穆迪收到最终文件后才可确定，且其中的条款及条件较其已审阅的初稿不会有重大变化。 评级理据 穆迪授予的 (P) Baa3/ (P) P-3的长期/短期评级和展望与渤海银行Baa3/P-3的长期/短期存款评级以及展望一致。根据上述中期票据计划拟发行的高级无抵押债券将构成渤海银行直接、无条件、非次级及无抵押债务，并且彼此之间地位相同，并无任何优先等级差异。 渤海银行的基础信用评估 (BCA) 为ba3。不包含关联公司支持的调整后BCA与渤海银行的BCA保持一致。中国没有运营中的银行处置机制。因此，穆迪采用基本解困损失对渤海银行的长期存款和债务证券进行评级。穆迪还认为必要时渤海银行将获得中国政府极高水平的支持。因此，渤海银行的中期票据计划评级和高级无抵押债务评级有3个子级的提升。 如果票据的本金或利息偿付具有可变性及在合约上取决于非信用关联事件的发生或某指数的表现 (非信用关联票据) ，穆迪也无意向此类票据授予评级。 可引起评级上调或下调的因素 高级无抵押中期票据计划和高级无抵押中期票据的评级与渤海银行的存款评级一致。因此，渤海银行的存款评级上调或下调也会引起中期票据计划和高级无抵押票据评级的类似评级行动。 如果中国政府的高级无抵押债务评级所体现的政府支持能力加强，或渤海银行的BCA得到上调，则穆迪可能上调该行的存款评级。 若发生以下情况，渤海银行的BCA可能会上调：其对市场资金的依赖性下降，市场资金/有形银行资产比率持续低于流动银行资产/有形银行资产比率；资本水平进一步提升，核心一级资本比率持续高于10.0%，或盈利能力得到改善，平均资产回报率持续高于0.9%。 若发生以下情况，穆迪可能会下调渤海银行的评级：该行运营环境显著趋弱，例如中国经济的复苏情况不及预期；国有持股比例显著下降；该银行在天津市金融业中的重要性降低，或该行BCA下调。 若发生以下情况，渤海银行的BCA可能会下调：该银行的资产质量严重削弱，不良贷款率持续高于3.0%；或流动性大幅趋弱，市场资金/有形银行资产比率持续高于流动银行资产/有形银行资产比率。 主要评级方法 上述评级采用的主要评级方法是2021年7月发表的《银行业评级方法》。 渤海银行股份有限公司总部位于天津，是中国12家股份制商业银行之一。截至2021年6月30日，该行总资产为人民币1.6万亿元。渤海银行于2020年7月在香港联交所上市。 来源：穆迪投资者服务公司