条款：中银航空租赁5.75% 2028年美元债（Reg S/144A）增发1.5亿美元，增发价T+130bps

发行人: BOC Aviation (USA) Corporation 担保人: 中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited） 担保人评级: A- stable (标普) / A- stable (惠誉) 预期发行评级: A- (标普) / A- (惠誉) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据发行人的全球中期票据计划提取（在原有票据的基础上增发） 格式: 144A/Reg S (Cat 2) Registered 原有票据: 2028年11月9日到期、5亿美元、票息5.75%、高级票据 增发票据定价日: 2023年11月7日 增发票据交割日: 2023年11月9日 到期日: 2028年11月9日 增发规模: 1.5亿美元，增发后立即与原有票据合并 发行利差: T+130 bps vs T 4.875% 10/31/28 (HR 96%) 票面利率: 5.75% s/a 30/360 基准美国国债价格/收益率: 101-12¼ / 4.561% 增发价格/收益率: 99.525 / 5.861% 选择性赎回: 1-month par call 募集资金用途: 新资本支出、一般公司用途及/或再融资现有借款 其他条款: 新交所上市；USD200k/1k；英国法 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中银国际、花旗、高盛 (亚洲)、汇丰 (B&D) ISIN: RegS: US66980Q2D87 | 144A: US66980P2C23 TOE: 17:13 香港时间 注：最终指导价T+130bps (The Number)，Launch Spread T+130bps，Launch Size 1.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。