世纪互联2.5年期美元债，初始价8.5%区域

21Vianet Group, Inc.（NASDAQ: VNET，B1 (穆迪) / B+ (标普) / B+ (惠誉)，简称“世纪互联”或“发行人”）今日发行Reg S、2.5年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）8.5%区域。 债券拟由世纪互联直接发行，预期评级B1 (穆迪) / B+ (标普) / B+ (惠誉)，与发行人主体评级一致。此次发行募集资金用于：现有境外债务再融资（包括同时进行的美元债收购要约）、拨付未来的资本支出、一般公司用途。 瑞士信贷、巴克莱（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+4 (2019年4月15日) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 同时进行的现有美元债收购要约 3月29日，世纪互联公布，向2020年美元票据持有人发出现金收购要约（tender offer），收购代价为：每1,000美元本金额付款1,006.25美元（另加应计利息）。 2020年票据指：世纪互联发行、2020年8月到期、3亿美元无抵押债券21Vianet 7 08/17/20 (无评级，ISIN: XS1640517907，简称“2020年票据”)。票据发行于2017年8月，发行人是世纪互联，支持函（Letter of Support）提供人是启迪控股股份有限公司（Tus-Holdings Co., Ltd.）。华尔街交易员的数据显示，2020年票据包含投资者回售权：发行2年后（2019年8月17日），债券持有人有权选择以面额的100%（附加累计利息）向发行人回售（Put）债券。 收购要约已于伦敦时间2019年4月8日下午5:00截止，Tender Offer Size为：150,839,000美元本金额的21Vianet 7 08/17/20（存量总规模为3亿美元）。Tender Offer的预期结算日期在2019年4月16日。 收购要约的最高接受本金金额（Maximum Acceptance Amount，简称“MAA”）将不会超过同时发行的新债券（Concurrent New Money Issuance）的本金总额。如果有效提交的2020年票据本金额超过MAA，公司将按比例收购。具体的MAA将连同收购要约结果一起公布。 收购要约之先决条件包括（不限于）：世纪互联以令人满意的条款成功发行新票据。换句话说，此次收购要约的所需资金将主要来自新票据发行之募集资金净额，以及公司内部现金资源（如有必要）。 收购要约的交易经理是：瑞士信贷、巴克莱银行；Information & Tender Agent是D.F. King。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。