汇源果汁美元债增发5000万美元

中国汇源果汁集团有限公司（China Huiyuan Juice Group Limited，1886 HK，“汇源果汁”）9月10日晚间公布，于9月8日，在中银国际独家安排下，增发了原有美元债券HuiYuan 6.5 08/16/20，增发规模为5000万美元，增发价为100（另加2017年8月16日~9月14日的累计利息）。 债券增发所得款项净额（约4900万美元）将用於现有债务再融资及其他一般公司用途。 原有债券定价于2017年8月10日，初始发行规模1.5亿美元，发行价100 / 6.5%。首次发行时，债券的预期规模为“最高2亿美元”。 增发后，债券规模增至2亿美元。 华尔街交易员的数据显示，于香港时间9月11日12:00，HuiYuan 6.5 08/16/20的价格在99.805 / 100.375（bid / ask）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。