美年健康2年期美元债定价8.5%，规模2亿美元

美年大健康产业控股股份有限公司（Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.，002044 SZ，穆迪：Ba2 Stable，惠誉：BB+ Stable，简称“美年健康”或“母公司担保人”）周三定价Reg S、2年期（2021年4月3日到期）、本金额2亿美元、固定利息（7.75%）、高级无抵押债券Meinian 7.75 04/03/21，初始价（IPG）High 8%s，最终指导价（FPG）8.50% (the number)，发行价8.5% / 98.647。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过4.5亿美元（包含承销商订单）。 债券发行人是Mei Nian Investment Limited（美年健康的全资离岸附属公司），并由美年健康提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Ba2 / BB+（穆迪/惠誉），募集资金将于中国境内用于再融资现有债务及一般公司用途。 花旗（B&D）担任独家全球协调人，花旗、摩根大通、光银国际、建银国际、民银资本、中国光大银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券发行后（2019年4月3日交割），将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（at 101%）。 此前，美年健康于2018年11月9日宣布了此次发行的mandate，并随后召开过固定收益投资者会议（于香港）及电话会议；2019年2月20日起，再次举行了投资者电话会议。 美年健康于2018年9月10日收到国家发改委出具的《企业借用外债备案登记证明》，获3亿美元外债额度，募集资金主要用于境内业务发展、置换境内债务等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。