【NEW DEAL】成都天府大港集团拟发行2年期美元可持续发展债券，最终指导价为7%，天府信用增进提供担保

发行人：成都天府大港集团有限公司 担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co Ltd.) 发行类型：高级无抵押、可持续发展挂钩债券 发行规则：Reg S 币种：美元 期限：2年期 最终指导价：7.00% 交割日：2025年5月29日（T+2） 资金用途：在可持续发展挂钩融资框架下，偿还现有离岸债务 控制权变更回售：101% 其他条款：MOX澳交所上市、20万美元/1000美元、香港法 联席全球协调人：信达国际、北方证券、浦发银行香港分行(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港、丝路国际、交银国际、中信证券、国泰君安国际、兴证国际、东海国际、国元证券香港、东方汇财证券、山证国际、鼎鑫证券、星河证券 第二方意见提供人：中证鹏元绿融(深圳) 独家可持续发展结构顾问：信达国际 Timing：最早今日定价