大发地产2年期美元债定价14%，规模1.8亿美元

大发地产集团有限公司（Dafa Properties Group Limited，6111.HK，穆迪：B2 stable，标普：B stable，简称“大发地产”或“发行人”）周四（7月4日）定价Reg S、2年期（2021年7月11日到期）、本金额1.8亿美元、固定利息12.875%、高级无抵押债券DaFa 12.875 07/11/2021，初始价（IPG）14.0%区域，最终指导价（FPG）14%，发行价14% / 98.095。 周四下午，新债的订单超过3亿美元（包含8000万美元承销商订单）。 债券由大发地产直接发行，附属公司担保人（大发地产若干现有非中国附属公司）提供担保，预期评级B3 / B- (穆迪/标普)，募集资金主要用于再融资若干现有债务。 巴克莱、中银国际、建银国际、中信里昂证券、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、海通国际（B&D）、香江金融、法国外贸银行（Natixis）担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券7月11日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 大发地产是一家位于上海的房地产开发商，在上海和南京拥有超过20年的房地产开发经验，近年来逐渐扩张到长三角其他城市。该公司于2018年10月在香港联交所上市。 此前，大发地产于4月26日公告，定价一笔Reg S、2020年4月27日到期（362天短期限）、本金额1.2亿美元、13.5%票息、优先票据DaFa 13.5 04/27/20，发行价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。