新奥生态寻求境外发行债券及申请商业贷款，合计不超过8亿美元

新奥生态控股股份有限公司 (600803.SH，“新奥生态”或“新奥股份”或“公司”) 公布，董事会7月21日审议通过相关议案，拟为境外全资子公司在中国境外发行境外债券和申请一般商业贷款，提供合计不超过8亿美元的担保。 被担保人是 ENN Clean Energy International Investment Limited (境外债券发行人) 和 Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited (境外贷款之借款人，中文名“新能 (香港) 能源投资有限公司”) 。 本次担保无反担保；截至公告披露日，公司对被担保人已提供的担保余额合计为7亿美元。 本次担保事项经董事会审议通过后尚须提交股东大会审议。 【境外债券发行方案】 1、发行主体: ENN Clean Energy International Investment Limited (注册于英属维尔京群岛，新奥生态的间接全资附属公司) 2、发行规模: 本次债券发行的规模不超过8亿美元 (含8亿美元) ，可分期发行。最终发行规模将视公司资金需求及市场情况在前述金额范围内确定，并以国家相关部门的备案金额为准。 3、发行币种: 美元或其他等值外币。 4、发行方式及发行对象: 按照美国证券法S条例或144A进行，发行方式可采用公募、私募等多种形式，发行对象为符合认购条件的投资者。 5、债券期限: 债券发行期限不超过7年，最终将按照资金需求情况和市场情况确定。 6、发行价格及发行利率: 按照债券发行时市场情况确定。 7、募集资金用途: 在扣除发行费用后将用于一般公司用途，包括但不限于业务发展、偿还境内外债务等。 8、增信措施: 新奥生态为发行人在本次债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。 9、上市地点: 香港联交所或其他境外交易所。 10、决议有效期: 债券发行决议的有效期为自股东大会通过之日起24个月。 公司将向相关主管部门报送本次拟发行债券方案、担保及授权事项，获准发行后方可实施。最终方案以国家发改委等机构备案登记文件为准。 【一般商业贷款】 新奥生态的境外全资子公司 Xinneng (Hong Kong) Energy Investment Limited (注册于香港) 拟申请一般商业贷款不超过5亿美元 (含5亿美元) ，具体金额视境外债券发行金额而定，境外债券及一般商业贷款融资总额不超过8亿美元 (含8亿美元) 。 新奥生态将为贷款提供担保，担保期限不超过7年，担保方式为: 无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。相关授权自股东大会审议通过之日起24个月内有效。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。