条款：江苏富轩实业3年期欧元债（江苏银行盐城分行SBLC）定价4.6%，规模5600万欧元

发行人: 江苏富轩实业有限公司（Jiangsu Fuxuan Industrial Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司盐城分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Yancheng Branch） 发行人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) 币种: 欧元 发行规模: 5600万欧元 期限: 3年 票面利率: 4.600%, S/A, ACT/ACT 发行价格: 100% 发行收益率: 4.600% 最小面值/增量: EUR100,000 / EUR1,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 项目建设 控制权变动回售: 100% Investor Put 上市: 港交所 定价日: 2023年3月30日 交割日: 2023年4月6日 (T+4) 到期日: 2026年4月6日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 创市证券、淞港国际证券、浦发银行香港分行、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、鼎鑫 (证券) 有限公司、光银国际、海通国际、申万宏源香港、中泰国际、天风国际 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2595551834 TOE: 19:27pm 香港时间 注：最终指导价4.600%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。